SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程
金光食品（中国）总部 | LOG（仓储物流）部门 | v3.1 | 生效 2023.1.19
适用范围
食品事业部所有销售渠道的销售订单管理及成品出库。
核心流程
销售部接收客户订单 → 制作需求订单（Excel模板）
↓
订单中心审核并录入 SAP（<1h）
↓
财务收款确认 + 信用/返利检核
↓ (通过)
工厂仓储物流部 → 引用SO → 创建发货单 → 派车
↓
拣货（FIFO）→ 装车 → 司机签字确认
↓
SAP 过账（实发数量/批次）
各环节职责
| 部门 |
职责 |
| 销售部 |
接收客户订单、制作需求订单、添加促销折扣信息 |
| 订单中心 |
审核订单 → 1h内录入 SAP、维护订单模板、反馈状态 |
| 财务部 |
收款确认、返利/信用额度检核、刷新订单、开票 |
| 工厂仓储物流 |
引用SO → 打印发货单 → 拣货装车 → SAP过账 |
关键规则
- 录入时效：17:00前收到的订单→当天录完；17:00后→次日10:00前
- 入款原则：无款/缺款订单不得录 SAP
- 发运优先级：先生产先发货（FIFO）
- 异常审批：不满足最小起运量/非FIFO/跨区发货→需按《SOP-003 物流费用管控流程》邮件报备
- 改单：销售部发改单邮件（含原单号+原因）→订单中心核对修改→通知销售内勤+工厂
A2 交叉审视 — 涉及的权限
1. 订单放行（搭赠/返利比例异常）
| A2引用 |
条件 |
审批链 |
| A2.3.10 |
25% ≤ (搭赠+返利)/(正常销售+搭赠+返利) ≤ 40% |
销管人员 → 部门负责人 → CFO（线下审批后手工放单） |
| A2.3.10 N5 |
搭赠返利≥25%且≤40% |
须 CFO 线下审批，财务部执行手工放单 |
本 SOP §5.4.3 引用「订单放行比例参照行销部《促销活动管理指引》」，与 A2.3.10 一致。
2. 冻结销售订单释放（超授信/超账期）
| A2引用 |
场景 |
审批链 |
| A2.3.14 |
超授信额度/超账期（一次性） |
销售主任/电商渠道负责人 → 区域销售 → 运营总监 → CFO → CEO |
本 SOP §5.4.3 提及「财务协助处理订单冻结情况：余额不足/超期款/超比例发货」，与 A2.3.14 一致。
3. 客户信用额度审查
| A2引用 |
场景 |
审批链 |
| A2.3.13 |
临时或年度信用额度审查 |
销售经理/代表 → 区域销售最高负责人 → 部门负责人 → CFO → CEO（含信用额度时） |
本 SOP §5.4.1-5.4.3 涉及财务提供返利余额/客户余额 → 审核确认货款 → 处理冻结订单，与 A2.3.13/3.14 一致。
4. 预收款退款
| A2引用 |
场景 |
金额 |
审批链 |
| A2.6.4 |
经销商/客户预收款退款（多收） |
＞0 |
销售财务经理 → CFO → CEO（≥10K） |
5. SOP 审批链（已批准版本）
| 角色 |
姓名 |
| 编写/修改 |
尹成勇（仓储物流副经理） |
| 审阅 |
付志勇（计划经理）→ 高晴（内控总监） |
| 批准 |
杨蓉（销售发展部负责人）→ 汤振国（运营总监）→ 周安鸿（CFO）→ 李东（CEO） |
与 S4 项目/TPM 的关联
| 关联项 |
说明 |
| SO 创建方式 |
本 SOP 描述手工录入 SAP（订单中心），而 S4 升级后 ZF00/ZF02/ZF04 将通过 TPM 接口自动创建（见TPM→S4 集成方案） |
| 折扣/返利 |
本 SOP 涉及「添加促销折扣信息」，与 TPM 的促销活动审批→折扣率联动 |
| 信用检核 |
SAP 内建信用管理，S4 升级后逻辑不变 |
⚠️ UAT 关注点：TPM 自动创建 SO 后，订单中心的「审核后 1h 内手动录入 SAP」流程需评估是否部分自动化或保留为异常处理通道。
一致性检查结论
| 检查项 |
结论 |
| A2 审批角色引用是否准确？ |
✅ A2.3.10/A2.3.13/A2.3.14/A2.6.4 全部对上 |
| SOP 岗位名 vs A2 角色名 |
✅ 销管人员/部门负责人/CFO/CEO 均匹配 |
| 与 TPM 自动化冲突？ |
⚠️ 手工录入流程需在 S4 上线后重新评估（TPM 自动创建 SO 场景） |
| 版本状态 |
✅ v3.1 (2023.1.19)，已生效 |
关联文档
备注
v3.1（2023年1月修订，已过3.5年）。建议在 S4 UAT 阶段审视是否需要更新——特别是 TPM 自动创单后订单中心的角色变化。