SOP 更新差距 — O2C 销售批次（S4/TNL/TPM/MDG 上线差异点清单）
最后变更：2026-09-21 12:25
批次：销售 O2C 相关 5 份 SOP（价格 / 促销活动 / 促销品 / 经销商主数据 / 销售订单出库）
编制方：IT（Kabin）· 仅出差异点清单与提醒，不代拟 SOP 草案；修订归各使用部门
状态：分析底稿（草稿），待使用部门确认后按各自修订流程立项
分析依据
| 来源 |
说明 |
| MKT-SOP-002 销售价格管理流程 v2.1（2024.04.30） |
工作/02-Reference/Policy_SOP/_markdown/DSH-FOD-MKT-SOP-002 销售价格管理流程 Listing Price Management.md（OCR 提取，可能有错字） |
| TMK-SOP-001 促销活动管理指引 v7.1（2024.10.12） |
.../DSH-FOD-TMK-SOP-001 促销活动管理指引 Promotion Activity Management SOP.md（OCR 提取） |
| TMK-SOP-002 促销品管理流程 v4.1（2024.08.01） |
.../DSH-FOD-TMK-SOP-002 促销品管理流程.md（pymupdf 文本层提取） |
| SAL-SOP-004 经销商开发、汰换及信息变更管理流程 v5.1（2026.03.31） |
.../DSH-FOD-SAL-SOP-004 经销商开发、汰换及信息变更管理流程 Customer Master Data Management SOP.md（pymupdf 文本层提取） |
| LOG-SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程 v3.1（2023.01.19） |
.../DSH-FOD-LOG-SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程 Sales Order Management And Final Product.md（OCR 提取） |
| To-Be · S4 SD |
_知识笔记/OTB_订单到开票_TPM贸易促销_中国_知识笔记.md |
| To-Be · TPM 纷享销客 |
_知识笔记/TPM_中国_纷享销客_To-Be蓝图_知识笔记.md、01-Projects/TPM/ |
| To-Be · MDG 主数据 |
_知识笔记/EDM_MDG_主数据治理_知识笔记.md |
| To-Be · TNL 运输 |
_知识笔记/TNL_China_Food_Agri_运输管理_知识笔记.md、TNL_运输主数据_运费协议管理_知识笔记.md、TNL_FSD结算_会计凭证_知识笔记.md |
| 集成接口口径 |
权威：决策_TPM-MM接口.md（tpm-interface 域·13 接口·2026-07-24 周报口径）；0612 十二接口清单降为历史参考 |
| 关联矩阵 |
_知识笔记/S4-TPM-SOP_三域关联矩阵.md |
| 同类先例 |
golden-agri-governance skill references/sop-update-notice-log-sop-003.md（LOG-SOP-003 更新提醒模板） |
To-Be 四层合流口径（2026-09-20 校准）
按决策_SOP差距分析口径：①权威登记表 > ②决策记录 > ③SIT（⏳待Kabin提供） > ④蓝图/KDD。本轮已完成①②层校准，凡「已拍板」处均挂决策文件；蓝图/KDD 仅在无更高权威覆盖时作底稿。
| 层 |
本轮取用 |
| ①登记表域 |
tpm-interface→决策_TPM-MM接口（13接口；V4 xlsx 仅为域内工作底稿）· a2-permission→A2核决权限表 · enterprise-structure→EDM蓝图V0.01 · mdg-approval→决策_MDG审批流 · tms-volume→决策_TMS体积字段 |
| ②决策记录 |
决策_TP转移定价（9/20 三种价格模式）· 决策_FSCM信控建立 · 决策_TMS体积字段 · 决策_MDG审批流（六项闭环）· 决策_MDG物料主数据批量改版（>10条批量模式）· 决策_TPM-MM接口（SO接口V3 订单类型/条件类型）· 决策_VendorEmployee接口（Loi 9/9） |
| ③SIT |
⏳ 待 Kabin 提供最新 SIT 流程及备注事项后合流（执行确认层，非推翻①②） |
| ④蓝图/KDD |
仅余项底稿：S4 SD/TNL 功能细节、MDG 视图划分等 |
通用 To-Be 口径（本次 5 份共用）
| 系统 |
上线后承接内容 |
备注 |
| S4 SD |
销售订单 / 交付出库（PGI）/ 开票 |
中国区 OTB 主体仍在 SAP |
| TNL（TMS） |
运费协议主数据 / Freight Order / FSD 自动应计 |
中国 Freight Order 编号首位「7」；PGI 后自动触发应计 |
| TPM（纷享销客） |
促销活动 / 费用预算 / 结案核销；销售单一入口：出厂价/样品价盘仅在 TPM 维护，订单先经 TPM 校验（超比例/长期未交易冻结）后推 S4 建 SO，发货/开票状态双向回传 |
✅ 已拍板：S4 新生态 v4.0（China-Food-全景视图 9/20，源 2026-07-24 周报）；是否另由 S4 Condition Contract 承接仍 ⏳ 待业务确认 |
| MDG |
客户/BP 主数据创建 / 变更 / 冻结审批流；物料主数据审批（✅ 决策_MDG审批流 9/20 闭环版：BP 按 Sales Division/Purchasing Group 分派，Material 按 10 个 CH 物料类型） |
审批通过后经主数据接口（客户/供应商员工/物料 3 支）同步纷享销客；China Food 4 级客户层级 |
| 集成 |
13 接口（主数据3：客户/供应商员工/物料 · 订单推拉3：SO创建/交货开票状态/取消前状态 · 采购2：PR创建删除/OPEX PO · 促销/物料凭证2 · 财务凭证3：过账/冲销/异常开票） |
字段规范已定：MM1-4=V4、SO定价=V3（退换货细节未完成）；遗留：API/BAPI未拍板、TPM映射三列未补（决策_TPM-MM接口 V4 待办）——「自动」类描述仍以上线即接口就绪为前提 |
| 审批总纲 |
所有审批仍以《金光集团中国食品事业部核决权限表 A2》为准 |
A2 与各系统内审批流的对应关系待确认（P-26 A2-OA 审批流适配在推进中） |
① MKT-SOP-002 销售价格管理流程 v2.1
差异点
🔴 高优先（流程本质变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 v2.1 |
上线后 To-Be |
要改什么 |
| 1 |
8.1 + 9 流程图「SAP 价格维护 / 审核 SAP 维护价格」 |
市场部在 SAP 维护销售价格，订单中心更新订单模板；财务在系统内审核确认 |
价盘维护整体迁 TPM：出厂价/样品价仅在纷享销客维护，TPM 订单定价后把价格结果传 S4 创建 SO（✅ 决策_TP转移定价 9/20 + S4 新生态 v4.0）；财务仍管工厂→RHQ 转移价（Dropship=VK11 成本加成·不含税·提前1个月） |
重写维护主体与审批（SAP→TPM）；原「价盘 SAP→CRM 同步/失败处理」环节作废，改为「TPM 价格结果传 S4 + 接口异常处理」 |
| 2 |
5.2.3 新客户创建 |
「新客户的创建应遵照《主数据管理办法》SOP，总部销售在主数据申请表上提供销售渠道」 |
客户/BP 创建走 MDG 审批流；销售渠道、销售区域等字段在 MDG 客户主数据申请单维护，审批后同步纷享销客 |
引用文件改为 MDG 客户主数据流程；明确渠道信息填写字段与 MDG 申请单的对应；确认《主数据管理办法》是否已随 MDG 修订（待验证） |
| 3 |
8.4 调拨价维护 |
工厂计划部提需求 → 品研部向 IT 部提交成品料号扩展申请 → 市场部提供出厂价 → 财务维护调拨价 |
料号扩展走 MDG 物料审批流；调拨价=STO 用 S4 MEK1 维护（不含税），成品=出厂价75%、原料半成品=成本加成，财务每月手工算提供计划部（✅ 决策_TP转移定价 9/20，PBXX 路线作废） |
料号扩展申请路径改为 MDG 审批（R1 按物料类型分派）；调拨价条款改写为 MEK1/不含税口径 |
🟡 中优先（单据/系统名变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 |
上线后 |
要改什么 |
| 4 |
6 电商部代工专供产品价格 |
电商部核算 → 纸质报价单 → 核决权限审批 → 邮件扫描件与维护需求发市场部 → 市场部在 SAP 维护 |
维护系统与留痕方式待定（是否走 OA/电子流待验证） |
明确维护系统、审批留痕与附件归档方式 |
| 5 |
5.4.3 价格体系批准 |
采用 OA 或会签形式，按核决权限表审批 |
若价格生效以 S4 条件记录为准，则存在「审批通过 ≠ 系统生效」的衔接问题 |
补「审批通过 → 系统维护 → 生效」的对应条款；确认 S4 内是否有价格审批工作流（待验证） |
| 6 |
9 流程图「财务部复核/审核」 |
财务线下复核渠道与价格，并审核 SAP 维护结果 |
复核动作是否在 S4 内完成取决于系统设计（待验证） |
明确 SAP/S4 内是否有审批节点，或仍靠线下审核 |
🟢 低优先（补充说明）
- 8.3 财务部开具销售发票 → 表述可补「系统开票」，科目/单据名随 S4 更新
- 5.3.2「任何促销方案都不会调整标准销售价格」原则不变，但促销价在 S4 的落地方式见下方决策点
关键决策点（改前需确认）
- ~~价格主数据权威源~~ ✅ 已拍板：价盘唯一维护端=TPM（出厂价/样品价，决策_TP转移定价）；余开放项=样品价 73.06% 是否变更/多久变/谁来变（财务上线前确认）
- 同步失败/延迟时经销商在 DMS 下单按什么价格执行 —— 需业务口径
- 促销价在 S4 的落地方式（订单行 / 条件类型 / 折扣类型）需 SD 确认，否则 9 流程图与 5.3.2 无法对齐
- 价格体系审批是否在 S4 内配系统审批流
② TMK-SOP-001 促销活动管理指引 v7.1
说明：本指引 2017 起已按「TPM 系统管控」编制，本次差异主体是平台换代（旧 TPM → 纷享销客）+ S4 侧承接 + A2 审批衔接，而非「从线下到系统」。
差异点
🔴 高优先（流程本质变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 v7.1 |
上线后 To-Be |
要改什么 |
| 1 |
5.1 季度/年度预算 |
「TPM 预算」：总部市场部上传 A/CM 预算、总部销售发展部上传 T/C 预算至 TPM 系统审批；维度=部门/渠道/费用类型/总部或大区/品牌/月份；超预算无法创建促销案 |
促销预算在纷享销客管控 |
系统名统一改「纷享销客（TPM）」；核对预算维度字段清单是否与纷享销客配置一致（待验证）；保留「超预算无法创建促销案」的控制点表述 |
| 2 |
5.1.3 预算追加 |
在 OA 完成预算追加审批 → 再在 TPM 提追加申请 → 按 A2 审批 |
OA ↔ 纷享销客审批链衔接方式未定（P-26 A2-OA 审批流适配推进中） |
明确追加审批在哪个系统发起、双系统先后顺序；若 OA 保留，写入「OA 审批号 + 纷享销客单号互引」 |
| 3 |
5.2.2 B/C 项线下特殊情况 |
B：搭赠+返利超比例时「SAP 系统自动锁住发货订单，取得 CFO 线下审批后由财务部手工放单」；C：超授信/超账期冻结订单经线下审批后由信控手工放单 |
S4 FSCM 信控承接（✅ 决策_FSCM信控建立）：3rd party 客户 UKM000 自动生成+默认额度0/高风险（BAdI 自动设 0），下单即管控；释放走 Manage Customer Credit Release process（Order Processor 执行）；22 个授信客户 offline 审批后在 S/4 FD32/33 手动维护 |
「SAP 自动锁单/手工放单」改写为 FSCM 机制+释放流程；放单落 Order Processor 角色，与 LOG-SOP-001 5.4.3 同口径；线下审批保留 |
| 4 |
5.6.1 B 采购类促销案 |
无实物：总部销售发展部/市场部在 SAP 确认收货 → 结案资料给财务审核（代替 TPM 结案）；有实物：TPM 确认收货即占用预算 |
链路已定（✅ 决策_TPM-MM接口 V4）：纷享销客计划案→PR（接口1·实时）→ PO（接口3·一天两次回传）→ S4 收货（物料凭证·接口4·每天2次）→ 财务凭证回传（过账/冲销/异常开票3支）；促销品批次=TPM计划案编号 |
结案路径拆分重写：收货确认在 S4，核销凭证回传纷享销客；接口时效写入 SOP（1/3/4 号接口频次） |
🟡 中优先（单据/系统名、接口环节变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 |
上线后 |
要改什么 |
| 5 |
5.1.2 预算转移 |
C/T 类渠道内转移走线下按 A2 审批；区域间/明细科目间转移「提交转移申请后系统自动触发审批流」 |
审批流在纷享销客内 |
核对审批流位置与 A2 的一致性；明确线下与系统内两条路径的边界 |
| 6 |
5.6.2 A 随单搭赠 |
「TPM 系统自动根据搭赠条件计算需搭赠货品生成并发送 SAP 订单，无需再提交结案」 |
纷享销客经 SO 创建接口推单 S4；搭赠行=Item Category ZO12、搭赠折扣走条件类型 ZR01（✅ SO 接口 V3 口径，蓝图 TAN/ZDIS 作废） |
改为「经接口推送 S4 生成销售订单（搭赠=ZO12/ZR01）」；接口未就绪的过渡方式仍需注明 |
| 7 |
5.6.2 B 随单折扣 |
现代渠道直营客户折扣「直接修改促销价格，发货订单价格按促销价格」 |
S4 条件类型承接：ZD04 随单折扣（不能与搭赠同用）、ZD01 标准折扣备用（✅ SO 接口 V3） |
SOP 写明条件类型与互斥规则（与搭赠不同用） |
| 8 |
5.7 财务支付原则 |
付现走 OA 请款（注明 TPM 结案号，超 10 万附结案资料）；货补体现在经销商后续进货的销售订单上 |
请款/付款在 S4 侧；货补在 S4 订单体现 |
保留「结案号互引」规则，系统名更新；明确货补在 S4 订单的处理路径 |
| 9 |
6.1 促销监控 |
总部行销每月第一个工作周从 TPM 系统导出上月「ROI 报表」 |
纷享销客报表 |
更新报表名称/导出路径与责任角色 |
| 10 |
5.4.1 固定金额类促销案超预算 |
「TPM 系统自动锁住结案」＋ CEO 邮件批复后可增补计划 |
纷享销客系统行为 |
保留控制逻辑，更新系统表述 |
| 11 |
5.6.3 结案照片 |
陈列照片以 SFA 系统导出照片为准（含水印/门店/GPS） |
SFA 与纷享销客的关系待验证（是否同步/是否留存 SFA 作为独立证据源） |
确认后更新取证链路；未确认前不宜删 SFA 表述 |
🟢 低优先（补充说明）
- 附件 5《财务报表预提取数逻辑》随 S4 财务口径更新（财务侧负责）
- 5.6.5 各类结案时限（45/60 自然日、15 个工作日）本次不涉及系统变化，维持
- 9.2「任何审批流以公司最新核决权限表 A2 为准」保持不变
关键决策点（改前需确认）
- 促销预算/活动/结案是否 100% 迁纷享销客，采购类是否保留 SAP 端操作 —— 决定 5.6.1 是「改写」还是「拆分」
- OA 与纷享销客审批链边界（预算追加、延期结案、超 10 万请款）
- ~~搭赠/折扣在 S4 的落地方式~~ ✅ 已拍板：条件类型 ZR01/ZR02/ZD04 + 行项目 ZO11-13（SO 接口 V3）；传输与定价结果验证留 ③SIT
- 结案证据源是否统一到纷享销客（SFA 照片链路存续问题）
③ TMK-SOP-002 促销品管理流程 v4.1
差异点
🔴 高优先（流程本质变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 v4.1 |
上线后 To-Be |
要改什么 |
| 1 |
3 职责（区域行销） |
「负责提报促销品 TPM 计划单，生成 PR 号（所有促销品都必须有物料号）」 |
计划单在纷享销客，经接口1「计划案→PR」实时自动生成 S4 PR（✅ 决策_TPM-MM接口 V4 主/从表；单位由 S4 侧按物料主数据硬转——决策_TPM基本单位规则 方案A·草稿）；促销品物料=PROM 类型走 MDG 物料审批（R1 按物料类型=市场/销售提报，✅ 决策_MDG审批流） |
「计划单→PR」写明自动接口与时效；物料号申请路径=MDG PROM 物料 CR（R1 市场/销售 → D1-D7 视图审批） |
| 2 |
5.3.1 / 5.3.2 SAP 收发货 |
工厂物流仓储部完成 SAP 系统收货；发货以区域行销邮件通知或销售订单为依据 |
S4 MM 库存收货/发货；若促销品随销售订单送出则涉及 S4 出库 |
系统名改 S4；确认收货/发货事务与角色在 S4 中是否仍归工厂仓储物流部 |
| 3 |
4.2 库位表（6 个工厂促销品库位 PR07/PR04/PR02/PR03/PR05/PR16） |
库位定义为「SAP 中存货存放的地点，均属 RHQ」 |
S4 上线后库位编码是否沿用/重编（待验证） |
上线前核对库位主数据并更新库位表 —— 直接影响收货、发货与盘点落账，风险高 |
| 4 |
5.4.1 促销品领用 |
区域行销填《广促品发放清单》及配送明细「或在销售订单上备注」，工厂按清单或销售订单随货送至经销商 |
销售订单在 S4；促销品行项目如何进入订单（搭赠机制）待验证 |
明确促销品行项目在 S4 订单的处理方式（是否搭赠行、是否免价） |
| 5 |
5.5 流程图 |
残留「订单中心按总部行销制作的促销品出库记录表完成 SAP 系统发货操作」 |
与正文 3 职责冲突（2024.08 修订已删除订单中心职责，流程图未清理） |
借本次修订清理流程图与职责表不一致处，删除/替换订单中心相关流程框 |
🟡 中优先
| # |
SOP 章节 |
现状 |
上线后 |
要改什么 |
| 6 |
5.1.2 供应商送货至各工厂 |
供应商按要求送至各工厂，工厂签收 |
是否涉及 TNL 运费/运费协议（待验证：促销品运输是否纳入 TNL） |
若纳入，补运费结算与 Freight Order 关联说明 |
| 7 |
6.1 SAP 账上促销品盘点 |
「依据财务《存货盘点流程》执行即可」 |
S4 库存盘点 |
更新引用文件版本；确认 S4 盘点报表名称 |
| 8 |
5.3.2 发货依据 |
邮件通知 / 销售订单 |
纷享销客是否承担发货指令发起（待验证） |
确定发货指令来源，保留或替换邮件依据 |
🟢 低优先（补充说明）
- 5.4.3 单件价值 30 元以上消费者签收规则不变
- 附件 1-4（广促品清单/签收单/出库记录表）表单字段若因 S4/MDG 调整需同步
关键决策点（改前需确认）
- ~~计划单能否自动生成 S4 PR~~ ✅ 已拍板：接口1 实时自动（V4）；单位换算 S4 侧硬转（决策_TPM-MM接口·UOM 规则〔原决策_TPM基本单位规则草稿 9/21 并入〕，细节 SIT 确认）
- 促销品库位在 S4 是否沿用原编码（直接影响盘点与历史数据）
- 促销品物料主数据创建/变更是否走 MDG，由哪个部门申请
- 促销品是否纳入 TNL 运输与运费结算
④ SAL-SOP-004 经销商开发、汰换及信息变更管理流程 v5.1
本份是 5 份中与 MDG 冲突最直接的一份：开户/闭户/信息变更当前全部落在「OA 申请 + IT 系统开户/闭户/改数据」。
差异点
🔴 高优先（流程本质变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 v5.1 |
上线后 To-Be |
要改什么 |
| 1 |
5 步骤 4「客户开户 OA 申请」 |
填写 OA 客户管理签呈、开户申请，附营业执照/法人身份证，OA 主旨写明所属区/部/所/城市 |
客户/BP 创建走 MDG 审批流：BP Customer 按 Sales Division（BF/OT） 分派审批链（✅ 决策_MDG审批流 9/20 闭环版）；开户后信控默认同步生效：UKM000 自动生成、3rd party 默认额度0/高风险（✅ 决策_FSCM信控建立；新客户初始授信=0） |
重写开户申请载体与审批链（OA 主单据去留仍决策点）；补「开户后信控默认值」条款，授信客户走 offline 审批+S/4 手动维护 |
| 2 |
5 步骤 6「系统开户」（IT 部门） |
销售发展部负责人通知 IT 系统开户 |
MDG 承接创建/变更/冻结 |
「通知 IT 系统开户」改为「MDG 审批通过后生成主数据（由主数据专员/接口执行）」；重定义 IT 角色 |
| 3 |
10 步骤 6「系统闭户」（IT 部门） |
销售发展部负责人通知 IT 部门系统闭户 |
MDG 冻结/停用机制（闭户对应的系统动作待验证） |
明确「闭户」= MDG 冻结还是 S4/SD 客户标记；确认闭户后未清订单、返利余额如何处理 |
| 4 |
13 经销商信息变更 + 「信息变更后一个月内完成 SAP 中的信息修改」 |
户名变更需 OA 申请、送货信息变更走邮件报备（业务-区域销管-销售发展部负责人-IT）；一个月内完成 SAP 修改 |
MDG 客户主数据变更审批流，变更后同步纷享销客 |
时限条款改为按 MDG 审批流时限；户名变更是否需新建 BP/新旧编码映射（待验证，主数据治理关键）；逐行核对「是否需要 OA 申请」列的替代系统 |
| 5 |
14 步骤 3「流程申请及数据更新维护审批流」+ 步骤 4「系统信息变更」（IT） |
营业部经理-区域销管-销售发展部负责人；IT 执行系统变更 |
MDG 审批流承接 |
审批链映射到 MDG 审批矩阵；明确 IT 在变更流程中的新角色 |
🟡 中优先
| # |
SOP 章节 |
现状 |
上线后 |
要改什么 |
| 6 |
3 经销商设置原则 / 4 甄选标准（渠道属性） |
渠道（传统/电商）由销售侧定义，开户申请中提供渠道信息 |
客户主数据字段（销售渠道、销售区域/销售办公室/销售组、China Food 4 级客户层级）在 MDG 维护，同步纷享销客 |
明确 SOP 中的渠道分类与 MDG 字段取值对应表，避免开户时字段口径不一 |
| 7 |
7.4 区域销管 ※ 营业执照真伪核验 |
登陆企业信用信息公示系统做真实性确认（线下留痕） |
MDG 申请附件是否可上传核验截图、留痕要求待定 |
更新附件留痕方式与审核证据要求 |
| 8 |
9.3 汰换遗留问题（剩余返利等） |
「必须及时解决，原则上不得超过六个月」（返利数据现取自 SAP） |
返利在纷享销客（TPM）/S4 结算侧 |
明确剩余返利查询与清偿路径，与《附件5 经销商返利和促销款承接协议》联动 |
🟢 低优先（补充说明）
- 15.3 审批遵守《核决权限表 A2》保持不变
- 附件 1-6 表单：若 MDG 申请单字段变化，附件 3《经销商开户资料表》《附件六 经销商信息资料变更说明》需同步
关键决策点（改前需确认）
- OA 开户/闭户申请是否整体迁移到 MDG 审批流，还是 OA 先批再进 MDG（双系统并存会增加工作量，需业务拍板）
- 闭户对应的系统动作（MDG 冻结 / S4 客户标记 / 停用售达方）——直接影响闭户后订单可否继续录入
- 户名变更是否触发新 BP 编码、历史客户编码迁移方案
- 客户主数据字段（渠道/区域/4 级层级）与 SOP 渠道定义的口径对齐责任部门
⑤ LOG-SOP-001 销售订单管理及成品销售出库流程 v3.1
差异点
🔴 高优先（流程本质变了）
| # |
SOP 章节 |
现状 v3.1 |
上线后 To-Be |
要改什么 |
| 1 |
5.2 销售部制作需求订单 + 5.3 订单中心创建销售订单 |
业务员电话报单/销售内勤按模板制作 Excel 需求订单 → 邮件至订单中心 → 订单中心 1 小时内录入 SAP |
纷享销客（DMS/TPM）销售单一入口：订单先经 TPM 校验（超比例/长期未交易冻结）后经 SO 创建接口推 S4 建 SO，状态双向回传（✅ S4 新生态 v4.0 + 13 接口口径）；订单类型 ZF00-ZF05/ZR01-03、Item Category ZO11-13 按 SO 接口 V3；渠道覆盖范围待验证 |
流程本质改写：谁在纷享销客下单、S4 自动建单后订单中心做什么（校验/异常处理/改单）；Excel 邮件报单是否废止（决策点） |
| 2 |
5.4.1 / 5.4.2 财务提供返利余额、客户余额，刷新订单 |
每月第一个工作日财务提供销售订单返利余额和客户余额至行销部，财务刷新订单 |
返利台账在纷享销客；订单侧返利折扣走条件类型 ZR02（仅 ZO13 行）+ ZR2X 返利台账折扣（✅ SO 接口 V3）；S4 侧 Condition Contract 承接仍⏳待业务确认 |
明确返利余额取数系统（纷享销客台账）与刷新动作执行人；条款挂条件类型口径 |
| 3 |
5.4.3 订单冻结处理 |
客户余额不足/授信超期/超比例发货（放行比例参照《促销活动管理指引》） |
S4 FSCM 信控：默认额度0/高风险自动拦截；释放=Manage Customer Credit Release process（Order Processor）（✅ 决策_FSCM信控建立）；22 授信客户 offline 审批+FD32/33 维护；线下审批保留 |
写清 FSCM 拦截/释放机制与 Order Processor 角色；与 TMK-SOP-001 5.2.2 B/C 同口径 |
| 4 |
5.5.1 / 5.5.2 工厂接单与发货、5.5.4 过账 |
工厂仓储物流部引用 SAP 销售订单创建打印发货单 → 通知承运商 → 装车 → 在「SAP」（OCR 作「5 系统」）核对实发数量、批次并保存过账 |
order-based TMS：单据打印前移至 FO（中国编号首位「7」）、FIFO 批次由 FO 输出、仓管按纸质回写 DO；PGI 后自动触发 FSD 应计（✅ S4 新生态 v4.0 + TNL 口径） |
发货章节按「FO 前置打印/FIFO 由 FO/纸质回写 DO」重写（谁建 FO）；过账表述更新为 PGI；与 LOG-SOP-003 交叉引用同步 |
🟡 中优先
| # |
SOP 章节 |
现状 |
上线后 |
要改什么 |
| 5 |
5.1 订单模板维护 + 5.1.2 工厂测体积数据 |
订单中心维护订单模板（增减品项），工厂提供新品体积数据 |
下单入口移至纷享销客（待验证）；体积由运营部在 TPM 维护（SKU×大区 + SKU×工厂两组规则），TMS-FU 取 S4 SO 字段，不进物料主数据基础视图（✅ 决策_TMS体积字段） |
明确下单界面/模板维护职责归属；体积条款改写为「运营部 TPM 维护」，删除工厂报体积旧路径 |
| 6 |
5.3.3 录入时限 |
17:00 前接收的订单当天录入，17:00 后次日 10:00 前录入 |
自动建单后时限含义变化（接口推送时延、异常处理时限） |
改为「接口推送时效 + 异常订单处理时限」，保留数据汇总节点（见 5.3.4） |
| 7 |
5.6 修改销售订单 |
销售部发改单邮件，订单中心核对原单号/发货工厂后修改 |
S4 订单可改范围（哪些字段可改、是否需冲销重建待验证） |
按 S4 能力重述改单规则；明确改单与 Freight Order/发货单的联动 |
| 8 |
5.2.4 引用《LOG-SOP-003 物流费用管控流程》 |
最小起运量、非先进先出、跨区发货以邮件报备审批 |
LOG-SOP-003 同步修订（TNL FSD 应计 / Freight Order / 运费协议） |
交叉引用更新为修订后版本；报备审批渠道是否仍在邮件需确认 |
| 9 |
6 流程图「促销搭赠政策检核」 |
「系统根据设定自动审核，如有异常订单中心反馈给销售内勤或 IT」 |
搭赠由纷享销客计算（ZO12 行/ZR01 条件）经接口推单至 S4；TPM 侧校验含超比例/长期未交易冻结 |
更新检核环节的系统与反馈路径，挂 SO 接口 V3 口径 |
🟢 低优先（补充说明）
- 4 术语 ATP：概念在 S4 一致，可补系统侧术语说明
- 5.5.2 先进先出拣货原则不变
- 9 附件《订单模板规范输入操作指引》：若下单入口迁移导致模板废止，该附件需相应处理
关键决策点（改前需确认）
- 纷享销客推单的渠道范围（仅经销商？直供/电商是否也走？）——决定订单中心是「角色缩小」还是「角色消失」
- Excel 邮件报单是否保留过渡期
- S4 订单改单边界（可改字段/是否冲销重建）
- ~~返利/促销折扣落地~~ ✅ 已拍板：条件类型 ZR02/ZR2X + ZO13 行（SO 接口 V3）；余额取数与刷新动作为 ③SIT 确认项
跨 SOP 共性风险与提醒
| 优先级 |
风险 |
提醒 |
| 🔴 |
接口就绪风险 |
13 接口口径下：MM1-4 字段规范已定（V4）但 API/BAPI 未拍板、TPM 侧映射三列未补；SO 定价 V3 已定但退换货对接细节未完成。多处「自动触发/自动推送」描述，上线时若接口未就绪即无法落地 —— 修订时建议同时写明过渡方案（口径源：决策_TPM-MM接口 V4 待办） |
| 🔴 |
A2 审批 vs 系统内审批 |
5 份 SOP 均以《核决权限表 A2》为审批总纲，但 S4/MDG/纷享销客 内各有审批流。A2 与系统审批的对应关系未闭环（P-26 A2-OA 审批流适配推进中），会影响每份 SOP 的审批章节写法 |
| 🟡 |
系统名与术语批量替换 |
SAP→S4、TPM→纷享销客（TPM）、新增 MDG / TNL / Freight Order / PGI。建议本批次共用一份术语对照，避免 5 份 SOP 口径不一 |
| 🟡 |
引用文件联动修订 |
LOG-SOP-001 5.2.4 引用 LOG-SOP-003；TMK-SOP-001 5.2.2 与 LOG-SOP-001 5.4.3 共用「锁单/放单」口径；MKT-SOP-002 5.2.3 引用《主数据管理办法》。建议同批次修订以保持互相引用一致 |
| 🟡 |
主数据编码变化（MDG） |
客户 BP、物料、库位编码若重编，涉及开户/变更/盘点/历史的对照，需在上线前拿到编码映射清单 |
| 🟢 |
OCR 文本核对 |
MKT-SOP-002、TMK-SOP-001、LOG-SOP-001 为 OCR 提取，章节号与文字可能有误，正式修订前需与原 PDF 核对 |
待验证清单（修订前需拍板/确认）
| # |
事项 |
影响 SOP |
校准状态（2026-09-20 ①②层） |
| 1 |
中国区 TPM 是否由 S4 侧 Condition Contract 承接（vs 仅在纷享销客内闭环） |
① ② ⑤ |
⏳ 待业务确认 |
| 2 |
纷享销客推单覆盖的渠道范围 |
⑤ ② |
⏳ 待业务确认 |
| 3 |
价格权威源与价盘同步方向/全量增量 |
① |
✅ 已拍板：价盘唯一维护端=TPM（决策_TP转移定价）；73.06% 样品价是否变更=财务上线前确认 |
| 4 |
促销价、搭赠、折扣在 S4 订单的落地机制 |
① ② ⑤ |
✅ 已拍板：条件类型 ZR01/ZR02/ZD04 + 行项目 ZO11-13（SO 接口 V3） |
| 5 |
S4 信用/发货冻结与放单的功能与操作角色 |
② ⑤ |
✅ 框架已拍板：FSCM+Manage Customer Credit Release（决策_FSCM信控建立）；岗位权限映射留 ③SIT |
| 6 |
MDG 客户主数据申请单是否替代 OA 开户/闭户/变更申请 |
④ |
⏳ 待业务拍板 |
| 7 |
闭户对应系统动作（冻结/停用/标记）及闭户后未清订单处理 |
④ |
⏳ ③SIT/业务 |
| 8 |
促销品库位编码在 S4 是否沿用 |
③ |
⏳ 上线前核对 |
| 9 |
促销品是否纳入 TNL 运输与运费结算 |
③ |
⏳ 待业务确认 |
| 10 |
SFA 照片链路与纷享销客结案证据的关系 |
② |
⏳ 待业务确认 |
| 11 |
《主数据管理办法》是否已随 MDG 修订 |
① ④ |
⏳ 待确认 |
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